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2024-05
前瞻 | 我國第三方檢測行業(yè)發(fā)展趨勢及風險預警
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我國第三方檢測行業(yè)已經進入發(fā)展快車道，企業(yè)面臨著“整體把握產業(yè)發(fā)展大勢”，“精確把握檢測細分市場需求”，“洞悉檢測機構發(fā)展趨勢”，“科學并購重組以快速擴張業(yè)務鏈”，“國有檢測機構市場化轉型”，“學習國外第三方檢測機構的成功經驗”，“了解競爭對手動向并先人一步”，“把握行業(yè)發(fā)展趨勢并搶占投資先機”等一系列亟待解決的問題。因此，國內優(yōu)秀的第三方檢測企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)發(fā)展趨勢的研究，特別是對檢測市場需求趨勢與檢測機構發(fā)展趨勢的深入研究。
第三方檢測行業(yè)發(fā)展現狀
1、中國第三方檢測產業(yè)鏈分析
第三方檢測行業(yè)是指第三方檢測機構接受客戶委托，綜合運用科學方法及專業(yè)技術對某種產品的質量、安全、性能、環(huán)保等方面進行評定，并出具評定報告。
第三方檢測行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為檢測設備、檢測試劑等行業(yè);產業(yè)鏈下游主要為終端的工業(yè)品和消費品生產制造商，檢測報告的使用者是政府、消費者或生產制造商的下游廠商。
2、中國第三方檢測行業(yè)市場規(guī)模
2009-2016年，我國第三方檢測行業(yè)發(fā)展狀況較好，市場規(guī)模不斷增長。從2009年的230.6億元增長到2016年的761.6億元，近六年來均保持10%以上的增長速度。2016年，行業(yè)增速加快，較上年同比增長21.68%。
3、中國第三方檢測行業(yè)存在問題
市場化程度低，受體制影響較大。截至目前，雖然第三方檢測市場化程度在逐步提高，但總體來看，市場化程度較低，國有第三方檢測機構占據了一半的市場份額，存在一定的不公平競爭現象。
和外資檢測機構競爭中處于劣勢外資第三方檢測機構在國內第三方檢測市場份額在30%左右，和國內民營檢測機構相比，在技術和全球信譽上均具有較強的優(yōu)勢?？梢灶A見，隨著國內強檢的逐步放開，外資機構有望獲得更多的市場份額。
業(yè)務機遇
1、強制性檢驗檢測業(yè)務機遇
在國內，強制檢驗市場規(guī)模約占檢驗檢測行業(yè)總市場規(guī)模的50%，2015年的市場規(guī)模在1287億元左右，規(guī)模巨大。而長期以來，受體制的制約，強制檢驗檢疫屬于政府壟斷領域。
2013年8月出口法檢的取消預示著我國檢驗檢疫進入改革期，從政策走向來看，體制內檢驗檢測機構的市場化改革、政府購買質檢服務等改革方向將會極大推動第三方檢測行業(yè)的再次發(fā)展。
2、民事性檢驗檢測業(yè)務機遇
在民事性檢驗檢測業(yè)務領域，前瞻產業(yè)研究院整理認為，第三方檢測行業(yè)機遇主要體現在四個方面：
首先，生產商在商品生產極大豐富、同類商品眾多的情況下，為提高自身產品的競爭力，會公布其產品的性能指標以證明其品質優(yōu)良，提高市場競爭力。基于此，公信力更強的第三方檢測機構會成為其首選。
其次，貿易商及零售商為吸引客戶或消費者，滿足客戶或消費者對質量、健康、安全、環(huán)保等方面的要求，會要求供應商提供其產品的性能指標。
再次，各國政府基于產業(yè)結構升級、改善環(huán)境、保護消費者權益等方面因素，會對某類產品出臺涉及質量、安全、環(huán)保等的國家或行業(yè)標準，要求供應商產品必須達到該標準方可銷售。
最后，消費者選購商品時，會通過比較各商品性能，以及出具該檢測結果的檢測機構的市場公信力而做出選擇。
國有第三方檢測機構發(fā)展趨勢
1、國有第三方檢測機構市場份額
國有質量檢驗檢測機構，如威凱、中國家電研究院、賽寶、商檢系統(tǒng)下的檢測機構、質檢系統(tǒng)下的檢測機構、各區(qū)域國家級測試中心、各省級計量院(所)、各地(市)級檢測所、各縣級檢測所等等是我國質量檢驗檢測市場的領導者，這類機構具有較長的歷史背景或者政府的背景，通過前期的發(fā)展已經掌握了大量的客戶資源。
在我國第三方質量檢驗檢測市場上，國有檢測機構利用傳統(tǒng)壟斷地位占據優(yōu)勢，業(yè)務規(guī)模最大，占有55%左右的市場份額。
2、國有第三方檢測機構分布情況
國有事業(yè)性檢測機構在中國31個省、市、自治區(qū)以及下屬市/縣級行政區(qū)域均設有檢測機構和代表處，由不同職能的政府部門投資建設并主管，為事業(yè)單位編制，主要針對內銷產品從事政府強制性、壟斷性的檢測任務。
3、國有第三方檢測機構發(fā)展趨勢
隨著我國質量檢測市場的開放，國有檢測機構的市場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有檢測機構需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨立的企業(yè)文化管理模式。
1、轉型方向：從“事業(yè)”到“產業(yè)”轉變
2、轉型路徑探索：合作與市場
3、打造核心競爭力
4、國有第三方檢測機構市場前景
未來幾年，我國國有第三方檢測機構將向著專業(yè)化、集團化、市場化、國際化方向發(fā)展。
民營第三方檢測機構發(fā)展趨勢
1、民營第三方檢測機構市場份額
隨著中國加入WTO，我國質量檢測市場逐步放開，大量的民營資本進入質量檢測市場，誕生眾多民營計量檢測機構，如華中航、新廣行、力搏、高品、高鐵、龍邦等，其中，以深圳華測(CTI)為代表，是我國計量檢測市場的追隨者，其市場運作最為成功，影響力最大。
我國民營質量檢驗檢測機構在發(fā)展初期往往某一較大計量機構，以代理方式合作，以解決其技術能力上的不足。而隨著行業(yè)的發(fā)展，目前其主要通過參加行業(yè)展會或博覽會、舉辦研討會、網絡推廣等方法開發(fā)市場。雖然我國民營質量檢驗檢測機構近幾年發(fā)展迅速，但其起步晚，資本實力小，市場額不到15%。
民營第三方檢測機構分布情況
民營檢測機構主要分布在中國沿海地區(qū)。民營檢測機構相對外資檢測機構具有本地化優(yōu)勢，決策高效，在全國營銷網絡擴張更為快捷，為客戶提供本地化服務。民營和外資檢測機構主要服務于出口檢測市場。
2、民營第三方檢測機構盈利情況
華測是我國目前最大的民營檢測機構之一。從該公司的發(fā)展情況，可以反映出我國民營檢測機構的發(fā)展情況。從2007-2016年，公司的盈利能力呈下降的趨勢，但公司仍保持了較高的毛利率。
3、民營第三方檢測機構發(fā)展趨勢
多方位打造品牌公信力
一站式服務
民營企業(yè)之間整合加快
4、民營第三方檢測機構市場前景
民營第三方檢測市場增速加快
市場有望進一步放開，競爭加劇
發(fā)展風險預警
1、檢測機構公信力風險分析
作為一個服務性行業(yè)，品牌公信力是檢測機構最為重要的資產之一，機構的品牌公信力在不同行業(yè)的認可度存在差異，而形成這些差異的原因：1、機構的發(fā)家本源;2、長期專注，經驗技術積累與傳承;3、垂直行業(yè)內客戶資源的不斷累積。而品牌公信力的差異化，才使得這些機構在一個同質化的市場中構成了差異化的競爭優(yōu)勢。
2、國家檢測政策風險分析
最近幾年，頻繁曝光的各類產品質量問題，使得國家質檢局的公信力急速下降。而政府機構也已經察覺到了雙重身份——“市場監(jiān)管者”與“市場參與者”的沖突，矛盾日益凸顯。機構組織效率低下，不能對市場的需求以及新產品的檢測能力做出快速反應。開放原來壟斷的領域，推進國有機構向獨立機構轉變已成趨勢，同時推動民營資本進入檢測領域。
3、檢測市場競爭風險分析
市場的逐步開放，吸引了外資檢測巨頭進入中國，憑借領先的技術與先進的管理經驗，應經在我國檢測市場占有重要的地位。而民營機構憑借對本地市場的深入理解與價格優(yōu)勢迅速崛起，將業(yè)務鎖定在更加細分領域的服務之上，并且做得風生水起。政府也漸漸放開了對國有檢測機構的約束。整個市場的競爭已經十分激烈。
4、檢測技術風險分析
隨著對外貿易和國際間人員往來的規(guī)模逐年快速增長，疫病疫情、危害物質、核生化恐怖因子傳入風險加大，大量優(yōu)質生物物種資源流失、外來災害性生物入侵壓力增強，進口能源、資源和大宗戰(zhàn)略性物資質量欺詐和違法違規(guī)行為增多為出入境檢驗檢疫安全的技術創(chuàng)新帶來嚴峻考驗。
市場發(fā)展趨勢與前景預測
1、中國檢測市場規(guī)模預測分析
從2006-2014年我國檢驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模增速來看，行業(yè)整體保持了較高的增速?？紤]到基數的增長、我國經濟增速放緩以及全球制造業(yè)向東南亞國家轉移，前瞻產業(yè)研究院判斷未來幾年我國檢驗檢測市場規(guī)模增速將會逐年放緩，預計到2022年，我國檢驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模將超過5000億元。
2、中國檢測市場規(guī)模預測分析
未來幾年，隨著我國檢測市場化程度加大，在外資以及民營檢測機構的推動下，第三方檢測市場規(guī)模將快速增長，占檢測市場的比重也將有所提升。前瞻分析預測，隨著我國檢測市場對第三方檢測機構的放開以及檢驗檢測行業(yè)自身需求的增長，未來我國第三方檢測市場規(guī)模有望保25%左右的市場增速，預計到2022年的市場規(guī)模將達到2657億元，在檢驗檢測市場的占比將接近50%。
